В разгар Великой Отечественной, когда исход Курской битвы висел на волоске, советская контрразведка столкнулась с серьезной угрозой. В тылу действовала группа диверсантов, чьи операции наносили ощутимый урон. За их поимку взялись опытные разведчики — братья Скорин и Лосев.
Между ними давно пробежала трещина. Андрей Лосев сомневался в брате, подозревая, что Сергей мог перейти на сторону врага. Это недоверие мешало работе, но времени на выяснение отношений не было — враг не ждал.